紙包裝行業(yè)整體規(guī)模
據全國紙包裝業(yè)規(guī)模以上企業(yè)2377家統計，2016年全國箱紙板完成產量1095.28萬噸，同比增長3.83%，產量排在前五位的地區(qū)依次是福建省191.89萬噸，占17.52%，同比增長12.14%；安徽省184.74萬噸，占16.87%，同比增長19.66%；浙江省145.25萬噸，占13.26%，同比增長-1.36%；山東省127.62萬噸，占11.65%，同比增長-2.04%；河北省116.91萬噸，占10.67%，同比增長-6.51%。
2016年全國紙制品完成產量7190.28萬噸，同比增長3.06%，產量排在前五位的地區(qū)依次是廣東省1078.91萬噸，占15.01%，同比增長10.46%；浙江省799.43萬噸，占11.12%，同比增長4.41%；河南省724.83萬噸，占10.08%，同比增長2.02%；江蘇省606.56萬噸，占8.44%，同比增長5.96%；福建省425.52萬噸，占5.92%，同比增長4.75%。其中瓦楞紙箱完成產量4027.58萬噸，同比增長0.11%，產量排在前五位的地區(qū)依次是浙江省523.5萬噸，占13%，同比增長4.13%；河南省481.23萬噸，占11.95%，同比增長0.72%；江蘇省351.53萬噸，占8.73%，同比增長6.59%；廣東省335.45萬噸，占8.33%，同比增長1.03%；河北省232.28萬噸，占5.77%，同比增長-4.05%。
2016年，全國紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現主營業(yè)務收入3376.05億元，同比增長4.94%，增速比2015年同期提高了0.72個百分點。
2016年，全國紙和紙板容器制造行業(yè)實現利潤193.21億元，增速比2015年下降了2.07個百分點，開創(chuàng)了我國紙包裝行業(yè)發(fā)展的新常態(tài)。
紙制品包裝行業(yè)產品
紙制品包裝行業(yè)產品眾多，主要有瓦楞紙、蜂窩紙和凹凸紙三大類，由這三大門類派生出來的紙包裝又包括紙箱、紙盒、紙袋、紙罐、紙漿模塑等，其中紙箱、紙盒是行業(yè)產品市場中銷售規(guī)模較大的產品，約占97%，其他僅占3%。如蜂窩產品，全國也有近百家，廣東、浙江兩省就超過50家，該產品年產值僅10億元，目前蜂窩產品正向建材方向開發(fā)。
2017年紙包裝行業(yè)走勢情況
1.紙和紙板容器制造行業(yè)景氣指數
2017年9月全國紙和紙板容器制造行業(yè)景氣指數為93.81，較8月下降0.59個點。進入2017年，指數由藍色漸冷區(qū)間步入穩(wěn)定區(qū)間運行。
2.紙和紙板容器制造行業(yè)主營業(yè)務收入和主要經濟效益指標情況
2017年1——9月，全國紙和紙板容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成主營業(yè)務收入2616.11億元，同比增長13.8%。
1-9月，全國紙和紙板容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計實現利潤140.63億元，同比增長10.04%。
1-9月，全國紙和紙板容器制造行業(yè)累計主營業(yè)務收入利潤率為5.38%，同比增長-0.18%。
1-9月，全國紙和紙板容器制造行業(yè)累計虧損面為10.32%，同比增長-2.25%。虧損企業(yè)虧損額5.05億元，同比增長-2.67%。產成品庫存69.68億元，同比增長1.98%。
3.進出口情況
2017年1-9月，全國紙和紙板制容器行業(yè)累計完成進口額11，327.86萬美元。同比增長-3.17%。同期累計完成出口額34.68億美元，同比增長11.55%。
我國紙包裝產業(yè)發(fā)展的特點
第一是產業(yè)規(guī)模實現持續(xù)穩(wěn)定增長，“十二五”的五年間，紙包裝業(yè)產值增加值年平均增速達8.2%，全行業(yè)資產規(guī)模、產量、產值、利潤總額、進出口額都創(chuàng)歷史新高。
第二是產業(yè)格局逐步優(yōu)化。以前，近55%的紙包裝產業(yè)主要集中在珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海灣經濟區(qū)。這幾年有了很大變化，隨著我國由出口導向型發(fā)展戰(zhàn)略向內需拉動型發(fā)展戰(zhàn)略的轉變，東南沿海地區(qū)產業(yè)加速向中西部地區(qū)轉移，為中西部紙包裝業(yè)提供了巨大的市場空間，近幾年來，中西部地區(qū)包裝工業(yè)增長速度明顯高于東部地區(qū)，成為包裝行業(yè)發(fā)展的新高地。因此，形成了珠三角、長三角、環(huán)渤海灣經濟區(qū)、中原經濟區(qū)和長江中游經濟帶這五大紙包裝業(yè)區(qū)域占了全國紙包裝業(yè)60%以上的新局面。同時，促進產業(yè)布局趨向合理，大中型企業(yè)所占比重逐步上升，一批優(yōu)勢企業(yè)、上市公司和具有較強國際競爭力的企業(yè)集團快速成長，以龍頭企業(yè)為引領，大中小企業(yè)共長互生的組織格局正在逐步形成。
第三是適應市場變化能力不斷增強。隨著我國工業(yè)化初中期向中后期階段轉變，我國紙包裝業(yè)增速進入平緩增長的新時期，同時適應市場需求變化的能力也得到了不斷增強。長期以來，我國紙包裝行業(yè)走上了一條與歐美國家不同的發(fā)展之路，我們經過了30多年的發(fā)展，奠定了中國紙包裝業(yè)世界大國的地位。但是，我們應清醒地認識到我國用近3萬家企業(yè)，5000多條生產線，幾百萬名員工的代價來實現這個目標的。黨的十八屆三中全會提出全面深化改革的決定，為紙包裝業(yè)的發(fā)展指明了時間表和路線圖，“改變陳舊的發(fā)展理念，改變經濟增長方式”已成為全行業(yè)的共識。
第四是企業(yè)發(fā)展路子與模式的多樣化。我國的紙包裝企業(yè)長期以來習慣于單打獨斗，以一己之力應對上下游的擠壓，并且還要應對同行競爭，這往往使我們的企業(yè)發(fā)展步履維艱，困難重重。而當今，整體發(fā)展、分工合作、資源共享、共同贏利越來越成為企業(yè)家的首選。許多企業(yè)與上下游有不同程度的合作，建立良好關系較少壓力。通過合資合股、整合兼并、收購等方式擴大規(guī)模，有的與用戶緊密合作，使產品包裝進化為包裝一體化服務。一批企業(yè)汲取歷史經驗，通過強強聯合、股份合作、產業(yè)鏈延伸、對外收購、中外企業(yè)合作、東西合作、南北合作、上下游融合、新型資本進入紙包裝業(yè)等形式，探索了一條具有中國特色的發(fā)展之路。
第五是行業(yè)轉型發(fā)展邁出新步伐，智能制造、“互聯網+”已經開始起步，自動化生產線、數字化車間、現代物流等興起并形成一定規(guī)模，新業(yè)態(tài)、新模式不斷出現，“互聯網+包裝”將產業(yè)鏈各方主體聯結至同一平臺，信息化、大數據、智能化生產將大幅度提高運營效率、降低成本，為客戶提供快速便捷、價廉優(yōu)質的一體化服務。浙江溫州東經科技正在打造中小企業(yè)降本提效、價值倍增的智能化包裝服務平臺，它是全國紙箱企業(yè)2014年第一家通過國家工信部驗收的兩化融合達標企業(yè)，它的企業(yè)研究院，整體包裝解決方案已得到了各方的認可。勝達集團與豬八戒網聯合打造了云印刷服務平臺，同時，正在籌劃建設紙包裝業(yè)智能工廠。廈門合興包裝成立了聯合包裝網，從事“互聯網+包裝”的嘗試，經過10個月的運作，發(fā)展趨勢十分看好。另外，美盈森、裕同、勁嘉等等不少企業(yè)均已注入互聯網基因，進軍智能制造領域或云印刷等市場，紙包裝及印刷產業(yè)的互聯網化將掀起巨變，行業(yè)整合將迎來新的力量。
上面介紹了五大特點，下面再談談存在的問題。我認為主要也有五個方面。
第一是中小企業(yè)偏多，行業(yè)準入門檻低，投資規(guī)模相對較小，產業(yè)布局上相對比較分散，低檔次的重復建設現象嚴重。
第二是勞動效率較低，與發(fā)達國家相比，人均勞動生產率只有人家的十分之一水平。
第三是地區(qū)發(fā)展不平衡，有的區(qū)域產能嚴重過剩，不僅浪費寶貴的資源，而且阻礙了企業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。
第四是裝備整體水平還不是太高，技術含量高的成套設備仍需依靠進口。
第五是生產成本提升較快，業(yè)內競爭過分激烈。
歸納起來，實際上是二大要害問題：一是產能過剩，產業(yè)集中度低；二是兩化融合度低，生產效率不高。因此，我們整個行業(yè)往往處于上下擠壓，被動受欺的地位。
由于我們產業(yè)集中度低，屬于原子型市場結構，競爭又激烈，缺失發(fā)言權。就拿去年四季度以來的原紙價格狂漲就充分說明了這一點，原紙價格漲得可以說是史無前例，雖然有一些客觀原因，大宗主要原料、燃料漲價，廢紙進口的限量和品質標準的提高引發(fā)整個廢紙市場價格連續(xù)上漲，運輸限超的嚴查造成運輸費用上漲，環(huán)保加大整治力度關停了一批不達標小造紙企業(yè)等等，再加上由于恐慌造成的部分企業(yè)加大原紙庫存，甚至出現有價無紙現象。
我們認為，自2016年四季度以來，包裝紙漲價連續(xù)走高，尤其是近三個月價格幾乎上漲一倍左右。此次價格上漲是我國供給側結構性改革的必然結果，也是我國實施新發(fā)展理念的必然結果，造紙行業(yè)壓縮過剩產能，實施嚴格環(huán)保治理政策，造紙成本上升，紙張供應量減少，引發(fā)價格上漲。從趨勢上看，這種價格上漲的趨勢，短期內恐難有明顯改變，包裝企業(yè)必須適應原紙價格高的新常態(tài)。同時，我國紙包裝行業(yè)正經歷一場產業(yè)整合過程，也將加快產業(yè)集中度提升的步伐。
紙包裝產業(yè)未來發(fā)展前景可期
第一是全球紙制品包裝產業(yè)發(fā)展迅速，呈現向好的發(fā)展局面，世界包裝工業(yè)產值中，紙包裝制品超過了32%，在歐洲，紙和紙板的消費比例高達41%，而我國人均紙和紙板的消費量只有發(fā)達國家的十分之一，可見紙包裝業(yè)在中國的發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
第二是紙制品包裝使用范圍十分廣泛，各類紙品包裝的使用遍及人類生活及生產的方方面面。
第三是紙制品包裝產品的性能設計和裝潢設計均已得到全行業(yè)的高度重視，各種新裝備、新工藝、新技術，如瓦線技術、紙箱預印技術、瓦楞紙數字印刷技術不斷刷新，為紙包裝產業(yè)帶來了更多新的選擇。電商的迅猛發(fā)展，行業(yè)并購重組現象頻現，智能包裝等新產品的出現，則為紙包裝產業(yè)的發(fā)展帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。
第四是紙包裝容器具有相對成本低、節(jié)省資源、機械加工性能好、能適應機械自動化大生產、易于印刷、使用時無害無毒、便于回收等特點。因此，商品領域里的瓦楞紙箱、紙盒、紙袋，深受消費者歡迎。因其是綠色，符合環(huán)保的包裝，更居包裝材料使用之首。在當今世界節(jié)約能源與防止環(huán)境污染的形勢下，無污染、無公害的“綠色包裝”，正在全球悄然興起，既能滿足透氣、防潮、抗震、抗壓等多種要求，又便于回收利用且不造成環(huán)境污染的紙包裝材料與塑料、玻璃、金屬三大包裝相比，無疑將更有廣闊的發(fā)展前景。
第五是包裝產業(yè)是與國計民生密切相關的服務型制造業(yè)，在國民經濟與社會發(fā)展中具有舉足輕重的地位。為進一步提升我國包裝產業(yè)的核心競爭力，鞏固世界包裝大國地位，推動包裝強國建設進程，國家工信部、商務部于2016年12月6日下發(fā)了《關于加快我國包裝產業(yè)轉型發(fā)展的指導意見》，為我們指明了發(fā)展的方向。中國包裝聯合會在把握《指導意見》總體思路的基礎上，制定具體實施方案，逐項分解目標任務，制定了2017年度行動計劃87項，通過全面布局、通盤考慮、分布實施，著力推進《指導意見》柔性目標和剛性指標的落實，以有效解決制約包裝產業(yè)發(fā)展的突出問題，關鍵技術和應用瓶頸為重點，全面推動產業(yè)的轉型發(fā)展與提質增效。這對中國的紙包裝產業(yè)來說，既是一個重大的發(fā)展機遇，也是一次嚴峻的挑戰(zhàn)。
本文轉載自《中國紙業(yè)網》
